Sage Private Wealth Groups Factset FDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sage Private Wealth Group Aktiendetails zu FDS Fondsaktivität für FDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	642.995 $	Verkaufen	2.382 -370	-13 %	-101.803 $	0,22 %	59
2026 Q2	633.070 $	Verkaufen	2.752 -121	-4 %	-27.789 $	0,28 %	43
2026 Q1	623.446 $	Kaufen	2.873 +653	+29 %	+152.393 $	0,31 %	39
2025 Q4	644.195 $	Kaufen	2.220 +98	+5 %	+27.512 $	0,35 %	38
2025 Q3	607.983 $	Kaufen	2.122 +767	+57 %	+293.006 $	0,34 %	40
2025 Q2	606.404 $	Kaufen	1.355 +193	+17 %	+84.543 $	0,39 %	31
2025 Q1	528.496 $	Kaufen	1.162 +34	+3 %	+15.479 $	0,4 %	30
2024 Q4	541.837 $	Kaufen	1.128 +5	+0,4 %	+2.375 $	0,41 %	31
2024 Q3	516.831 $	Kaufen	1.123 +37	+3 %	+15.713 $	0,41 %	30
2024 Q2	443.655 $	Kaufen	1.086 +288	+36 %	+122.375 $	0,37 %	38
2024 Q1	362.821 $	Kaufen	798 +365	+84 %	+170.173 $	0,29 %	53
2023 Q4	206.925 $	Verkaufen	433 -113	-21 %	-50.851 $	0,18 %	57
2023 Q3	239.033 $	Kaufen	546 +14	+3 %	+5.963 $	0,33 %	41
2023 Q2	213.369 $	Halten	532	–	–	0,29 %	43
2023 Q1	221.014 $	Verkaufen	532 -28	-5 %	-11.661 $	0,25 %	42
2022 Q4	224.817 $	Halten	560	–	–	0,27 %	43
2022 Q3	224.000 $	Halten	560	–	–	0,3 %	43
2022 Q2	215.000 $	Kaufen	560 +29	+5 %	+11.351 $	0,31 %	43
2022 Q1	231.000 $	Kaufen	531 +57	+12 %	+24.048 $	0,22 %	43
2021 Q4	230.000 $	Verkaufen	474 -21	-4 %	-9.417 $	0,29 %	42
2021 Q3	195.000 $	Halten	495	–	–	0,27 %	45
2021 Q2	166.000 $	Halten	495	–	–	0,22 %	52
2021 Q1	153.000 $	Kaufen	495 +52	+12 %	+16.453 $	0,26 %	50
2020 Q4	147.000 $	Kaufen	+443	Neu	+146.405 $	0,41 %	46

Weitere Fonds mit FDS im Portfolio

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ProShare Advisors Bethesda, Maryland 69,5 Mrd. $ AUM 31,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Trust Walden Boston, Massachusetts 12,4 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barclays London, United Kingdom 500 Mrd. $ AUM 36,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDS-Position von Sage Private Wealth Group: Q3 2026 im Rückblick

Sage Private Wealth Group verringerte seine Beteiligung an Factset (FDS) im Q3 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 101.803 $ und hielt danach 2.382 Aktien im Wert von 642.995 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #59.

Sage Private Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in FDS und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 644.195 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 521 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sage Private Wealth Group 2.382 Aktien von Factset im Wert von 642.995 $.
Sage Private Wealth Group verkaufte 370 Aktien von Factset im Q3 2026 im geschätzten Wert von 101.803 $.
Factset machte in Q3 2026 0,22 % des Portfolios von Sage Private Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 59.
Sage Private Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Factset und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Sage Private Wealth Group in Factset erreichte im Q4 2025 mit 644.195 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 521 von Wall St. Rank erfasste Fonds Factset.

Auf Grundlage der von Sage Private Wealth Group für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .