Sacks & Associatess iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sacks & Associates Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,02 Mio. $	Verkaufen	6.322 -176	-3 %	-29.503 $	0,71 %	36
2026 Q2	1,09 Mio. $	Halten	6.498	–	–	0,73 %	35
2026 Q1	947.019 $	Halten	6.498	–	–	0,7 %	35
2025 Q4	916.543 $	Kaufen	+6.498	Neu	+908.456 $	0,67 %	36

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 458 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SAG

Sentinel Advisory Group Middleton, Wisconsin 245 Mio. $ AUM

IWS-Position von Sacks & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Sacks & Associates verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 um 2,7 %, verkaufte schätzungsweise 29.503 $ und hielt danach 6.322 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Die Position macht 0,71 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Sacks & Associates meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 227 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sacks & Associates 6.322 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 1,02 Mio. $.
Sacks & Associates verkaufte 176 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 29.503 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,71 % des Portfolios von Sacks & Associates aus und war dessen Position auf Rang 36.
Sacks & Associates meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Sacks & Associates in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 227 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Sacks & Associates für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .