Rooted Wealth Advisorss State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Rooted Wealth Advisors Aktiendetails zu SPSM Fondsaktivität für SPSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	213.552 $	Kaufen	+3.703	Neu	+197.722 $	0,05 %	140
2024 Q2	–	Verkaufen	-4.777	Geschlossen	-200.000 $	–	88
2024 Q1	200.000 $	Kaufen	+4.777	Neu	+197.473 $	0,1 %	81
2023 Q4	–	Verkaufen	-5.952	Geschlossen	-224.000 $	–	82
2023 Q3	224.000 $	Verkaufen	5.952 -1.486	-20 %	-57.876 $	0,14 %	69
2023 Q2	287.000 $	Verkaufen	7.438 -46.521	-86 %	-1,73 Mio. $	0,19 %	62
2023 Q1	2,01 Mio. $	Verkaufen	53.959 -35.114	-39 %	-1,37 Mio. $	1,49 %	19
2022 Q4	3,29 Mio. $	Kaufen	+89.073	Neu	+3,34 Mio. $	2,76 %	7

Weitere Fonds mit SPSM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPSM-Position von Rooted Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Rooted Wealth Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) eröffnet: 3.703 Aktien im Wert von 213.552 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #140. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Rooted Wealth Advisors meldete noch in Q1 2024 eine Position in SPSM.

Rooted Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SPSM und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 3,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.062 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPSM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rooted Wealth Advisors 3.703 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Wert von 213.552 $.
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Rooted Wealth Advisors.
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Rooted Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 140.
Rooted Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Rooted Wealth Advisors in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF erreichte im Q4 2022 mit 3,29 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.062 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF.

Auf Grundlage der von Rooted Wealth Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .