Rooted Wealth Advisorss iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Rooted Wealth Advisors Aktiendetails zu ISTB Fondsaktivität für ISTB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	613.417 $	Halten	12.713	–	–	0,15 %	86
2026 Q2	613.417 $	Verkaufen	12.713 -5.307	-29 %	-256.307 $	0,15 %	86
2026 Q1	875.753 $	Verkaufen	18.020 -26.575	-60 %	-1,29 Mio. $	0,23 %	69
2025 Q4	2,17 Mio. $	Verkaufen	44.595 -47.994	-52 %	-2,34 Mio. $	0,61 %	37
2025 Q3	4,51 Mio. $	Kaufen	92.589 +8.654	+10 %	+420.957 $	1,38 %	17
2025 Q2	4,06 Mio. $	Kaufen	83.935 +5.579	+7 %	+269.255 $	1,4 %	18
2025 Q1	3,79 Mio. $	Kaufen	78.356 +6.727	+9 %	+322.963 $	1,63 %	17
2024 Q4	3,42 Mio. $	Kaufen	71.629 +15.972	+29 %	+766.589 $	1,34 %	18
2024 Q3	2,68 Mio. $	Verkaufen	55.657 -61.210	-52 %	-2,95 Mio. $	1,2 %	19
2024 Q2	5,58 Mio. $	Kaufen	116.867 +19.726	+20 %	+930.316 $	2,46 %	13
2024 Q1	4,58 Mio. $	Kaufen	97.141 +3.094	+3 %	+146.678 $	2,26 %	13
2023 Q4	4,46 Mio. $	Kaufen	94.047 +11.898	+14 %	+555.537 $	2,33 %	13
2023 Q3	3,84 Mio. $	Kaufen	82.149 +69.457	+547 %	+3,23 Mio. $	2,36 %	13
2023 Q2	589.000 $	Kaufen	+12.692	Neu	+596.391 $	0,4 %	42

Weitere Fonds mit ISTB im Portfolio

Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas 1,81 Mrd. $ AUM 14,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Spinnaker Trust Portland, Maine 2,1 Mrd. $ AUM 18,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cahaba Wealth Management Atlanta, Georgia 1,66 Mrd. $ AUM 9,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana 712 Mio. $ AUM 13,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Townsend & Associates Westminster, Colorado 1,19 Mrd. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Planning Kansas City, Missouri 451 Mio. $ AUM 8,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Seven Springs Wealth Group Brentwood, Tennessee 452 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois 788 Mio. $ AUM

ISTB-Position von Rooted Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Rooted Wealth Advisors hielt seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) im Q3 2026 mit 12.713 Aktien im Wert von 613.417 $ unverändert. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #86.

Rooted Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in ISTB und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 5,58 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 268 von Wall St. Rank erfasste Fonds ISTB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Rooted Wealth Advisors 12.713 Aktien von iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF im Wert von 613.417 $.
Rooted Wealth Advisors ließ seinen Bestand an iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Rooted Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 86.
Rooted Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Rooted Wealth Advisors in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF erreichte im Q2 2024 mit 5,58 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 268 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF.

Auf Grundlage der von Rooted Wealth Advisors für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .