Root Financial Partnerss TCW Transform 500 ETF VOTE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu VOTE Fondsaktivität für VOTE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	19.655 $	Kaufen	+218	Neu	+19.528 $	﹤0,01 %	1563
2026 Q2	–	Verkaufen	-116	Geschlossen	-8.870 $	–	3112
2026 Q1	8.870 $	Kaufen	116 +39	+51 %	+3.114 $	﹤0,01 %	1732
2025 Q4	6.197 $	Verkaufen	77 -323	-81 %	-25.686 $	﹤0,01 %	1696
2025 Q3	31.411 $	Kaufen	+400	Neu	+30.192 $	﹤0,01 %	869

Weitere Fonds mit VOTE im Portfolio

Angeles Investment Advisors Santa Monica, California 1,66 Mrd. $ AUM 15,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIFS

A&I Financial Services Lone Tree, Colorado 237 Mio. $ AUM 11,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Breakwater Investment Management Seattle, Washington 302 Mio. $ AUM 10,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pearl Planning Dexter, Michigan 241 Mio. $ AUM 12,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ridgecrest Wealth Partners Mill Valley, California 216 Mio. $ AUM 24,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWR Wealth Management San Jose, California 144 Mio. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VOTE-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners hat in Q3 2026 eine neue Position in TCW Transform 500 ETF (VOTE) eröffnet: 218 Aktien im Wert von 19.655 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #1563. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Root Financial Partners meldete noch in Q1 2026 eine Position in VOTE.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in VOTE und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 31.411 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds VOTE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 218 Aktien von TCW Transform 500 ETF im Wert von 19.655 $.
TCW Transform 500 ETF war im Q3 2026 eine neue Position von Root Financial Partners.
TCW Transform 500 ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 1563.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in TCW Transform 500 ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Root Financial Partners in TCW Transform 500 ETF erreichte im Q3 2025 mit 31.411 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds TCW Transform 500 ETF.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .