Root Financial Partnerss Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2.421 $	Kaufen	+70	Neu	+2.689 $	﹤0,01 %	2554
2026 Q1	–	Verkaufen	-383	Geschlossen	-14.010 $	–	3550
2025 Q4	14.010 $	Kaufen	+383	Neu	+14.562 $	﹤0,01 %	1351

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,93 Mrd. $ AUM 23,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GBFG

Gerald Baker Financial Group Arlington, Texas 354 Mio. $ AUM

Oak Family Advisors Chicago, Illinois 385 Mio. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners hat in Q3 2026 eine neue Position in Reaves Utility Income Fund (UTG) eröffnet: 70 Aktien im Wert von 2.421 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #2554. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Root Financial Partners meldete noch in Q4 2025 eine Position in UTG.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in UTG und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 14.010 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 224 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 70 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Wert von 2.421 $.
Reaves Utility Income Fund war im Q3 2026 eine neue Position von Root Financial Partners.
Reaves Utility Income Fund machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 2554.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Root Financial Partners in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q4 2025 mit 14.010 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 224 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .