Root Financial Partnerss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	664.015 $	Kaufen	6.794 +1.527	+29 %	+160.782 $	0,02 %	186
2026 Q2	485.958 $	Kaufen	5.267 +398	+8 %	+36.295 $	0,02 %	199
2026 Q1	457.543 $	Kaufen	4.869 +1.377	+39 %	+135.049 $	0,02 %	178
2025 Q4	348.887 $	Kaufen	3.492 +663	+23 %	+62.898 $	0,02 %	207
2025 Q3	270.052 $	Verkaufen	2.829 -106	-4 %	-10.061 $	0,02 %	224
2025 Q2	267.805 $	Verkaufen	2.935 -2.528	-46 %	-211.677 $	0,03 %	198
2025 Q1	427.617 $	Verkaufen	5.463 -10.883	-67 %	-854.149 $	0,05 %	124
2024 Q4	1,21 Mio. $	Kaufen	+16.346	Neu	+1,22 Mio. $	0,15 %	52

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Flossbach Von Storch Cologne, Germany 19,7 Mrd. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 174 Mrd. $ AUM 33,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Provident Trust Company Waukesha, Wisconsin 3,22 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank Julius Baer & Co Zurich, Switzerland 39,3 Mrd. $ AUM 31,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Markel Group Glen Allen, Virginia 12,8 Mrd. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parnassus Investments San Francisco, California 33,8 Mrd. $ AUM 31,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 29 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 160.782 $ und erhöhte die Position damit auf 6.794 Aktien im Wert von 664.015 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #186.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 973 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 6.794 Aktien von Charles Schwab im Wert von 664.015 $.
Root Financial Partners kaufte im Q3 2026 1.527 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 160.782 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 186.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Root Financial Partners in Charles Schwab erreichte im Q4 2024 mit 1,21 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 973 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .