Root Financial Partnerss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,73 Mio. $	Kaufen	176.057 +93.928	+114 %	+3,17 Mio. $	0,19 %	46
2026 Q2	2,6 Mio. $	Kaufen	82.129 +205	+0,3 %	+6.504 $	0,1 %	63
2026 Q1	2,51 Mio. $	Kaufen	81.924 +22.322	+37 %	+677.140 $	0,12 %	53
2025 Q4	1,63 Mio. $	Verkaufen	59.602 -11.454	-16 %	-311.437 $	0,08 %	69
2025 Q3	1,94 Mio. $	Kaufen	71.056 +21.651	+44 %	+590.676 $	0,12 %	56
2025 Q2	1,31 Mio. $	Verkaufen	49.405 -3.621	-7 %	-94.564 $	0,13 %	61
2025 Q1	1,48 Mio. $	Kaufen	53.026 +12.967	+32 %	+361.464 $	0,16 %	49
2024 Q4	1,09 Mio. $	Kaufen	40.059 +32.283	+415 %	+917.744 $	0,14 %	56
2024 Q3	219.086 $	Verkaufen	7.776 -564	-7 %	-15.365 $	0,04 %	144
2024 Q2	216.147 $	Kaufen	+8.340	Neu	+217.090 $	0,05 %	107

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Financial Services Dallas, Texas 954 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California 635 Mio. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Scott Capital Advisors Portland, Oregon 696 Mio. $ AUM 7,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Burkett Financial Services Rock Hill, South Carolina 331 Mio. $ AUM 14,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 114 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3,17 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 176.057 Aktien im Wert von 5,73 Mio. $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #46.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 796 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 176.057 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 5,73 Mio. $.
Root Financial Partners kaufte im Q3 2026 93.928 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 3,17 Mio. $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,19 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 46.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 796 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .