Root Financial Partnerss iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,14 Mio. $	Kaufen	4.607 +59	+1 %	+14.915 $	0,04 %	117
2026 Q2	1,1 Mio. $	Verkaufen	4.548 -379	-8 %	-88.280 $	0,04 %	117
2026 Q1	1,05 Mio. $	Kaufen	4.927 +252	+5 %	+55.187 $	0,05 %	102
2025 Q4	983.429 $	Kaufen	4.675 +1.000	+27 %	+206.560 $	0,05 %	99
2025 Q3	748.098 $	Kaufen	3.675 +1.364	+59 %	+271.345 $	0,05 %	105
2025 Q2	448.866 $	Verkaufen	2.311 -1.392	-38 %	-257.802 $	0,04 %	136
2025 Q1	696.837 $	Kaufen	3.703 +145	+4 %	+27.615 $	0,07 %	88
2024 Q4	658.749 $	Verkaufen	3.558 -201	-5 %	-38.554 $	0,08 %	95
2024 Q3	713.394 $	Kaufen	3.759 +1.701	+83 %	+309.881 $	0,11 %	68
2024 Q2	359.059 $	Kaufen	2.058 +198	+11 %	+34.620 $	0,08 %	83
2024 Q1	333.145 $	Kaufen	+1.860	Neu	+314.722 $	0,1 %	70

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia 8,86 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota 766 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 505 Mio. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut 1,21 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 um 1,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 14.915 $ und erhöhte die Position damit auf 4.607 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #117.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 543 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 4.607 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 1,14 Mio. $.
Root Financial Partners kaufte im Q3 2026 59 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im geschätzten Wert von 14.915 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 117.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 543 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .