Root Financial Partnerss Helios Technologies HLIO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu HLIO Fondsaktivität für HLIO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9.984 $	Kaufen	+147	Neu	+11.173 $	﹤0,01 %	1911
2026 Q2	–	Verkaufen	-13	Geschlossen	-841 $	–	1619
2026 Q1	841 $	Kaufen	13 +10	+333 %	+670 $	﹤0,01 %	2673
2025 Q4	160 $	Kaufen	3 +1	+50 %	+54 $	﹤0,01 %	2302
2025 Q3	104 $	Kaufen	+2	Neu	+93 $	﹤0,01 %	2238

Weitere Fonds mit HLIO im Portfolio

Sara-Bay Financial Sarasota, Florida 384 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Leeward Investments Boston, Massachusetts 1,98 Mrd. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Congress Asset Management Boston, Massachusetts 15,4 Mrd. $ AUM 30,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbor Capital Advisors Chicago, Illinois 1,48 Mrd. $ AUM 30,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Inspire Investing Meridian, Idaho 2,37 Mrd. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMAG

Pinnacle Wealth Management Advisory Group Red Bank, New Jersey 1,71 Mrd. $ AUM 23,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HLIO-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners hat in Q3 2026 eine neue Position in Helios Technologies (HLIO) eröffnet: 147 Aktien im Wert von 9.984 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #1911. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Root Financial Partners meldete noch in Q1 2026 eine Position in HLIO.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in HLIO und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds HLIO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 147 Aktien von Helios Technologies im Wert von 9.984 $.
Helios Technologies war im Q3 2026 eine neue Position von Root Financial Partners.
Helios Technologies machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 1911.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Helios Technologies und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds Helios Technologies.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .