Root Financial Partnerss Heritage Financial HFWA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu HFWA Fondsaktivität für HFWA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4.421 $	Kaufen	+160	Neu	+4.678 $	﹤0,01 %	2272
2026 Q2	–	Verkaufen	-96	Geschlossen	-2.496 $	–	1607
2026 Q1	2.496 $	Kaufen	96 +81	+540 %	+2.105 $	﹤0,01 %	2219
2025 Q4	355 $	Halten	15	–	–	﹤0,01 %	2248
2025 Q3	363 $	Kaufen	+15	Neu	+364 $	﹤0,01 %	2171

Weitere Fonds mit HFWA im Portfolio

ProShare Advisors Bethesda, Maryland 69,5 Mrd. $ AUM 31,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DePrince Race & Zollo Inc (DRZ) Winter Park, Florida 5,66 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pacific Asset Management Gig Harbor, Washington 204 Mio. $ AUM 13,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mengis Capital Management Portland, Oregon 673 Mio. $ AUM 34,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Louisiana State Employees Retirement System Baton Rouge, Louisiana 6,56 Mrd. $ AUM 41,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amalgamated Bank New York 14,3 Mrd. $ AUM 35,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Yousif Capital Management Bloomfield Hills, Michigan 8,87 Mrd. $ AUM 34,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFWA-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners hat in Q3 2026 eine neue Position in Heritage Financial (HFWA) eröffnet: 160 Aktien im Wert von 4.421 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #2272. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Root Financial Partners meldete noch in Q1 2026 eine Position in HFWA.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in HFWA und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds HFWA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 160 Aktien von Heritage Financial im Wert von 4.421 $.
Heritage Financial war im Q3 2026 eine neue Position von Root Financial Partners.
Heritage Financial machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 2272.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Heritage Financial und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds Heritage Financial.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .