Root Financial Partnerss Franklin Universal Trust FT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu FT Fondsaktivität für FT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	12.434 $	Kaufen	+1.766	Neu	+13.694 $	﹤0,01 %	1804
2026 Q2	–	Verkaufen	-1.776	Geschlossen	-14.227 $	–	1450
2026 Q1	14.227 $	Halten	1.776	–	–	﹤0,01 %	1517
2025 Q4	14.209 $	Verkaufen	1.776 -65	-4 %	-520 $	﹤0,01 %	1346
2025 Q3	14.803 $	Kaufen	+1.841	Neu	+14.484 $	﹤0,01 %	1269

Weitere Fonds mit FT im Portfolio

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin 457 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PMG Family Office Plano, Texas 108 Mio. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWMP

Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado 223 Mio. $ AUM 7,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Highline Wealth Partners Sherman Oaks, California 527 Mio. $ AUM 13,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FT-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners hat in Q3 2026 eine neue Position in Franklin Universal Trust (FT) eröffnet: 1.766 Aktien im Wert von 12.434 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #1804. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Root Financial Partners meldete noch in Q1 2026 eine Position in FT.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in FT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 14.803 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 9 von Wall St. Rank erfasste Fonds FT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 1.766 Aktien von Franklin Universal Trust im Wert von 12.434 $.
Franklin Universal Trust war im Q3 2026 eine neue Position von Root Financial Partners.
Franklin Universal Trust machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 1804.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Franklin Universal Trust und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Root Financial Partners in Franklin Universal Trust erreichte im Q3 2025 mit 14.803 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 9 von Wall St. Rank erfasste Fonds Franklin Universal Trust.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .