Root Financial Partnerss WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu DTD Fondsaktivität für DTD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	298.757 $	Halten	3.198	–	–	0,01 %	320
2026 Q2	298.203 $	Halten	3.198	–	–	0,01 %	287
2026 Q1	276.179 $	Verkaufen	3.198 -216	-6 %	-18.976 $	0,01 %	263
2025 Q4	289.780 $	Verkaufen	3.414 -12	-0,4 %	-1.011 $	0,01 %	232
2025 Q3	287.784 $	Kaufen	+3.426	Neu	+280.697 $	0,02 %	217

Weitere Fonds mit DTD im Portfolio

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas 4,01 Mrd. $ AUM 11,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan 255 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FFG Retirement Advisors Centennial, Colorado 188 Mio. $ AUM 8,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envision Financial Brookfield, Wisconsin 225 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sonata Capital Group Seattle, Washington 314 Mio. $ AUM 13,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cherrydale Wealth Management Hoboken, New Jersey 386 Mio. $ AUM 17,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DTD-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners hielt seine Position in WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) im Q3 2026 mit 3.198 Aktien im Wert von 298.757 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #320.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in DTD und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds DTD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.198 Aktien von WisdomTree US Total Dividend Fund im Wert von 298.757 $.
Root Financial Partners ließ seinen Bestand an WisdomTree US Total Dividend Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
WisdomTree US Total Dividend Fund machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 320.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in WisdomTree US Total Dividend Fund und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Total Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .