Root Financial Partners
CAT-Symbol

Root Financial Partnerss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		5,52 Mio. $ Kaufen
5.180
+217
+4 % +190.629 $ 0,21 % 40
2026
Q1 		3,52 Mio. $ Kaufen
4.963
+1.754
+55 % +1,21 Mio. $ 0,16 % 45
2025
Q4 		1,84 Mio. $ Verkaufen
3.209
-373
-10 % -207.311 $ 0,09 % 62
2025
Q3 		1,71 Mio. $ Kaufen
3.582
+468
+15 % +199.795 $ 0,11 % 60
2025
Q2 		1,21 Mio. $ Kaufen
3.114
+1.413
+83 % +470.958 $ 0,12 % 65
2025
Q1 		560.884 $ Verkaufen
1.701
-273
-14 % -97.244 $ 0,06 % 105
2024
Q4 		716.067 $ Kaufen
1.974
+334
+20 % +129.531 $ 0,09 % 85
2024
Q3 		641.542 $ Verkaufen
1.640
-2.542
-61 % -877.862 $ 0,1 % 75
2024
Q2 		1,39 Mio. $ Kaufen
+4.182
Neu +1,45 Mio. $ 0,33 % 31

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Root Financial Partners: Q2 2026 im Rückblick

Root Financial Partners erhöhte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 4,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 190.629 $ und erhöhte die Position damit auf 5.180 Aktien im Wert von 5,52 Mio. $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #40.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.073 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Root Financial Partners 5.180 Aktien von Caterpillar im Wert von 5,52 Mio. $.
  • Root Financial Partners kaufte im Q2 2026 217 Aktien von Caterpillar im geschätzten Wert von 190.629 $.
  • Caterpillar machte in Q2 2026 0,21 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 40.
  • Root Financial Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.073 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .