Root Financial Partnerss iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu AOA Fondsaktivität für AOA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	542.125 $	Verkaufen	5.573 -15	-0,3 %	-1.469 $	0,02 %	212
2026 Q2	545.428 $	Halten	5.588	–	–	0,02 %	184
2026 Q1	494.518 $	Halten	5.588	–	–	0,02 %	162
2025 Q4	500.497 $	Kaufen	5.588 +16	+0,3 %	+1.425 $	0,03 %	160
2025 Q3	491.132 $	Halten	5.572	–	–	0,03 %	146
2025 Q2	464.700 $	Kaufen	5.572 +1.300	+30 %	+101.655 $	0,04 %	129
2025 Q1	326.795 $	Kaufen	4.272 +33	+0,8 %	+2.571 $	0,03 %	145
2024 Q4	324.750 $	Verkaufen	4.239 -469	-10 %	-36.733 $	0,04 %	149
2024 Q3	371.508 $	Kaufen	+4.708	Neu	+357.690 $	0,06 %	109

Weitere Fonds mit AOA im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 259 Mio. $ AUM 8,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,47 Mrd. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 61 Mrd. $ AUM 26,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Private Wealth Services Austin, Texas 9,37 Mrd. $ AUM 22,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Patton Albertson Miller Group Chattanooga, Tennessee 994 Mio. $ AUM 29,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOA-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) im Q3 2026 um 0,27 %, verkaufte schätzungsweise 1.469 $ und hielt danach 5.573 Aktien im Wert von 542.125 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #212.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in AOA und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 545.428 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 272 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 5.573 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Wert von 542.125 $.
Root Financial Partners verkaufte 15 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.469 $.
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 212.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Root Financial Partners in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF erreichte im Q2 2026 mit 545.428 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 272 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .