Root Financial Partnerss iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,17 Mio. $	Kaufen	12.423 +7.627	+159 %	+740.969 $	0,04 %	113
2026 Q2	474.702 $	Kaufen	4.796 +3.064	+177 %	+303.163 $	0,02 %	202
2026 Q1	171.936 $	Kaufen	1.732 +1.692	+4.230 %	+169.283 $	0,01 %	370
2025 Q4	3.945 $	Verkaufen	40 -796	-95 %	-79.873 $	﹤0,01 %	1834
2025 Q3	83.809 $	Kaufen	+836	Neu	+82.945 $	0,01 %	499
2025 Q2	–	Verkaufen	-2.551	Geschlossen	-252.379 $	–	254
2025 Q1	252.379 $	Kaufen	+2.551	Neu	+249.384 $	0,03 %	176
2024 Q4	–	Verkaufen	-2.541	Geschlossen	-257.328 $	–	216
2024 Q3	257.328 $	Verkaufen	2.541 -763	-23 %	-76.123 $	0,04 %	132
2024 Q2	320.676 $	Kaufen	+3.304	Neu	+318.934 $	0,08 %	88

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan 12,9 Mrd. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arizona Public Safety Personnel Retirement System (PSPRS) Trust Phoenix, Arizona 2,62 Mrd. $ AUM 0,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q3 2026 um 159 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 740.969 $ und erhöhte die Position damit auf 12.423 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #113.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.476 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 12.423 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 1,17 Mio. $.
Root Financial Partners kaufte im Q3 2026 7.627 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 740.969 $.
iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 113.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.476 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .