Rockline Wealth Managements Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Rockline Wealth Management Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,65 Mio. $	Verkaufen	9.431 -321	-3 %	-272.244 $	1,43 %	18
2026 Q2	10,4 Mio. $	Kaufen	9.752 +473	+5 %	+415.519 $	1,99 %	11
2026 Q1	6,57 Mio. $	Kaufen	9.279 +8.130	+708 %	+5,63 Mio. $	1,43 %	19
2025 Q4	658.229 $	Kaufen	1.149 +100	+10 %	+55.579 $	0,13 %	60
2025 Q3	500.531 $	Halten	1.049	–	–	0,1 %	66
2025 Q2	407.232 $	Verkaufen	1.049 -78	-7 %	-25.998 $	0,1 %	70
2025 Q1	371.684 $	Halten	1.127	–	–	0,1 %	72
2024 Q4	408.830 $	Halten	1.127	–	–	0,11 %	72
2024 Q3	440.791 $	Halten	1.127	–	–	0,12 %	72
2024 Q2	375.404 $	Kaufen	1.127 +210	+23 %	+72.816 $	0,12 %	76
2024 Q1	336.016 $	Halten	917	–	–	0,12 %	75
2023 Q4	271.130 $	Kaufen	+917	Neu	+237.880 $	0,11 %	79

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 142 Mrd. $ AUM 43,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,27 Bio. $ AUM 50,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Rockline Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Rockline Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q3 2026 um 3,3 %, verkaufte schätzungsweise 272.244 $ und hielt danach 9.431 Aktien im Wert von 7,65 Mio. $. Die Position macht 1,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Rockline Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 10,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 3.340 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Rockline Wealth Management 9.431 Aktien von Caterpillar im Wert von 7,65 Mio. $.
Rockline Wealth Management verkaufte 321 Aktien von Caterpillar im Q3 2026 im geschätzten Wert von 272.244 $.
Caterpillar machte in Q3 2026 1,43 % des Portfolios von Rockline Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 18.
Rockline Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Rockline Wealth Management in Caterpillar erreichte im Q2 2026 mit 10,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 3.340 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Rockline Wealth Management für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .