Roberts Wealth Advisorss State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF XLP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Roberts Wealth Advisors Aktiendetails zu XLP Fondsaktivität für XLP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	433.795 $	Verkaufen	5.382 -448	-8 %	-37.844 $	0,1 %	82
2026 Q2	484.290 $	Verkaufen	5.830 -1.624	-22 %	-135.633 $	0,11 %	84
2026 Q1	611.051 $	Verkaufen	7.454 -52	-0,7 %	-4.379 $	0,16 %	77
2025 Q4	583.099 $	Kaufen	7.506 +158	+2 %	+12.332 $	0,15 %	76
2025 Q3	575.870 $	Verkaufen	7.348 -7	-0,1 %	-566 $	0,15 %	74
2025 Q2	595.518 $	Kaufen	7.355 +39	+0,5 %	+3.164 $	0,17 %	71
2025 Q1	597.538 $	Verkaufen	7.316 -91	-1 %	-7.263 $	0,18 %	74
2024 Q4	564.660 $	Verkaufen	7.407 -2.349	-24 %	-190.722 $	0,17 %	71
2024 Q3	790.830 $	Verkaufen	9.756 -239	-2 %	-19.189 $	0,26 %	65
2024 Q2	770.210 $	Verkaufen	9.995 -469	-4 %	-35.775 $	0,26 %	63
2024 Q1	764.700 $	Kaufen	10.464 +139	+1 %	+10.279 $	0,29 %	67
2023 Q4	2,25 Mio. $	Kaufen	10.325 +63	+0,6 %	+4.364 $	0,35 %	52
2023 Q3	692.580 $	Verkaufen	10.262 -550	-5 %	-40.254 $	0,3 %	66
2023 Q2	801.926 $	Verkaufen	10.812 -368	-3 %	-27.618 $	0,35 %	60
2023 Q1	837.941 $	Kaufen	11.180 +29	+0,3 %	+2.121 $	0,38 %	60
2022 Q4	828.185 $	Verkaufen	11.151 -301	-3 %	-21.932 $	0,4 %	61
2022 Q3	773.000 $	Kaufen	11.452 +102	+0,9 %	+7.474 $	0,38 %	62
2022 Q2	827.000 $	Kaufen	11.350 +151	+1 %	+11.335 $	0,36 %	64
2022 Q1	858.000 $	Verkaufen	11.199 -56	-0,5 %	-4.219 $	0,34 %	71
2021 Q4	868.000 $	Kaufen	11.255 +196	+2 %	+14.206 $	0,31 %	73
2021 Q3	761.000 $	Kaufen	+11.059	Neu	+788.261 $	0,3 %	71

Weitere Fonds mit XLP im Portfolio

MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York 3,57 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWM

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona 323 Mio. $ AUM 13,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Armstrong Advisory Group Needham, Massachusetts 1,66 Mrd. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona 1,33 Mrd. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PCM

Praxis Capital Management Chicago, Illinois 58,9 Mio. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LifePlan Financial Mankato, Minnesota 141 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XLP-Position von Roberts Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Roberts Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) im Q3 2026 um 7,7 %, verkaufte schätzungsweise 37.844 $ und hielt danach 5.382 Aktien im Wert von 433.795 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #82.

Roberts Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in XLP und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 2,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 275 von Wall St. Rank erfasste Fonds XLP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Roberts Wealth Advisors 5.382 Aktien von State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF im Wert von 433.795 $.
Roberts Wealth Advisors verkaufte 448 Aktien von State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 37.844 $.
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Roberts Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 82.
Roberts Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Roberts Wealth Advisors in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF erreichte im Q4 2023 mit 2,25 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 275 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF.

Auf Grundlage der von Roberts Wealth Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .