Roberts Wealth Advisorss Southern Company SO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Roberts Wealth Advisors Aktiendetails zu SO Fondsaktivität für SO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	724.371 $	Halten	8.739	–	–	0,16 %	72
2026 Q2	836.400 $	Kaufen	8.739 +56	+0,6 %	+5.272 $	0,19 %	74
2026 Q1	838.120 $	Kaufen	8.683 +51	+0,6 %	+4.718 $	0,21 %	72
2025 Q4	752.722 $	Kaufen	+8.632	Neu	+788.041 $	0,2 %	73
2025 Q2	–	Verkaufen	-2.271	Geschlossen	-208.819 $	–	98
2025 Q1	208.819 $	Kaufen	+2.271	Neu	+196.593 $	0,06 %	97

Weitere Fonds mit SO im Portfolio

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nuveen Charlotte, North Carolina 420 Mrd. $ AUM 34,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pictet Asset Management Carouge, Switzerland 106 Mrd. $ AUM 32,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan 194 Mrd. $ AUM 32,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barclays London, United Kingdom 500 Mrd. $ AUM 36,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mawer Investment Management Calgary, Alberta, Canada 13,6 Mrd. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SO-Position von Roberts Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Roberts Wealth Advisors hielt seine Position in Southern Company (SO) im Q3 2026 mit 8.739 Aktien im Wert von 724.371 $ unverändert. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #72.

Roberts Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in SO und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 838.120 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.470 von Wall St. Rank erfasste Fonds SO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Roberts Wealth Advisors 8.739 Aktien von Southern Company im Wert von 724.371 $.
Roberts Wealth Advisors ließ seinen Bestand an Southern Company-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Southern Company machte in Q3 2026 0,16 % des Portfolios von Roberts Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 72.
Roberts Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Southern Company und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Roberts Wealth Advisors in Southern Company erreichte im Q1 2026 mit 838.120 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.470 von Wall St. Rank erfasste Fonds Southern Company.

Auf Grundlage der von Roberts Wealth Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .