Roberts Wealth Advisorss iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Roberts Wealth Advisors Aktiendetails zu SHY Fondsaktivität für SHY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-3.081	Geschlossen	-254.399 $	–	115
2026 Q1	254.399 $	Halten	3.081	–	–	0,06 %	104
2025 Q4	255.169 $	Verkaufen	3.081 -572	-16 %	-47.415 $	0,07 %	95
2025 Q3	303.050 $	Verkaufen	3.653 -206	-5 %	-17.038 $	0,08 %	89
2025 Q2	319.757 $	Verkaufen	3.859 -1.838	-32 %	-151.742 $	0,09 %	86
2025 Q1	471.313 $	Verkaufen	5.697 -324	-5 %	-26.645 $	0,15 %	78
2024 Q4	494.020 $	Verkaufen	6.021 -2.900	-33 %	-238.401 $	0,15 %	75
2024 Q3	735.800 $	Verkaufen	8.921 -463	-5 %	-38.200 $	0,24 %	67
2024 Q2	765.920 $	Verkaufen	9.384 -912	-9 %	-74.202 $	0,26 %	64
2024 Q1	835.830 $	Verkaufen	10.296 -469	-4 %	-38.382 $	0,31 %	66
2023 Q4	2,65 Mio. $	Verkaufen	10.765 -411	-4 %	-33.408 $	0,41 %	51
2023 Q3	903.910 $	Verkaufen	11.176 -155	-1 %	-12.552 $	0,4 %	62
2023 Q2	918.717 $	Verkaufen	11.331 -75	-0,7 %	-6.132 $	0,4 %	57
2023 Q1	938.372 $	Verkaufen	11.406 -50	-0,4 %	-4.076 $	0,43 %	57
2022 Q4	930.685 $	Verkaufen	11.456 -5.321	-32 %	-431.707 $	0,45 %	59
2022 Q3	1,36 Mio. $	Verkaufen	16.777 -3.553	-17 %	-292.406 $	0,67 %	47
2022 Q2	1,68 Mio. $	Verkaufen	20.330 -520	-2 %	-43.139 $	0,73 %	42
2022 Q1	1,73 Mio. $	Verkaufen	20.850 -4.612	-18 %	-389.752 $	0,68 %	43
2021 Q4	2,18 Mio. $	Kaufen	25.462 +308	+1 %	+26.420 $	0,78 %	41
2021 Q3	2,17 Mio. $	Kaufen	+25.154	Neu	+2,17 Mio. $	0,86 %	41

Weitere Fonds mit SHY im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHY-Position von Roberts Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Roberts Wealth Advisors hat die Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 3.081 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 254.399 $.

Roberts Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in SHY und hielt sie in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 2,65 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.220 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHY.

Roberts Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Roberts Wealth Advisors verkaufte 3.081 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 254.399 $.
Roberts Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und hielt sie in 19 Quartalen.
Die Position von Roberts Wealth Advisors in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q4 2023 mit 2,65 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.220 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Roberts Wealth Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .