Roberts Wealth Advisorss Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Roberts Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	996.704 $	Verkaufen	30.546 -3.322	-10 %	-113.645 $	0,22 %	69
2026 Q2	1,22 Mio. $	Verkaufen	33.868 -3.029	-8 %	-100.093 $	0,28 %	67
2026 Q1	1,07 Mio. $	Kaufen	36.897 +3.984	+12 %	+119.422 $	0,27 %	70
2025 Q4	937.373 $	Verkaufen	32.913 -870	-3 %	-24.567 $	0,24 %	70
2025 Q3	942.550 $	Verkaufen	33.783 -1.776	-5 %	-47.490 $	0,25 %	69
2025 Q2	899.646 $	Verkaufen	35.559 -601	-2 %	-14.208 $	0,26 %	66
2025 Q1	847.229 $	Verkaufen	36.160 -976	-3 %	-24.877 $	0,26 %	69
2024 Q4	977.050 $	Kaufen	37.136 +100	+0,3 %	+2.661 $	0,3 %	63
2024 Q3	939.970 $	Halten	37.036	–	–	0,3 %	62
2024 Q2	870.160 $	Halten	37.036	–	–	0,3 %	62
2024 Q1	850.900 $	Verkaufen	37.036 -4.104	-10 %	-96.145 $	0,32 %	65
2023 Q4	2,83 Mio. $	Verkaufen	41.140 -1.602	-4 %	-33.765 $	0,44 %	49
2023 Q3	869.590 $	Kaufen	42.742 +1.000	+2 %	+21.944 $	0,38 %	63
2023 Q2	914.150 $	Verkaufen	41.742 -78	-0,2 %	-1.626 $	0,4 %	58
2023 Q1	861.074 $	Halten	41.820	–	–	0,4 %	58
2022 Q4	842.255 $	Kaufen	+41.820	Neu	+857.005 $	0,41 %	60

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 42,4 Mrd. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,17 Mrd. $ AUM 13,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 87,3 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Roberts Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Roberts Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 9,8 %, verkaufte schätzungsweise 113.645 $ und hielt danach 30.546 Aktien im Wert von 996.704 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #69.

Roberts Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 2,83 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.220 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Roberts Wealth Advisors 30.546 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 996.704 $.
Roberts Wealth Advisors verkaufte 3.322 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 113.645 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 0,22 % des Portfolios von Roberts Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 69.
Roberts Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Roberts Wealth Advisors in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q4 2023 mit 2,83 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.220 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Roberts Wealth Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .