Roberts Wealth Advisorss TCW Transform Systems ETF PWRD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Roberts Wealth Advisors Aktiendetails zu PWRD Fondsaktivität für PWRD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	414.885 $	Verkaufen	3.944 -600	-13 %	-65.558 $	0,09 %	86
2026 Q2	558.730 $	Halten	4.544	–	–	0,13 %	81
2026 Q1	444.249 $	Halten	4.544	–	–	0,11 %	85
2025 Q4	436.932 $	Halten	4.544	–	–	0,11 %	84
2025 Q3	443.910 $	Halten	4.544	–	–	0,12 %	80
2025 Q2	409.733 $	Halten	4.544	–	–	0,12 %	79
2025 Q1	316.925 $	Halten	4.544	–	–	0,1 %	88
2024 Q4	353.610 $	Halten	4.544	–	–	0,11 %	84
2024 Q3	339.030 $	Halten	4.544	–	–	0,11 %	82
2024 Q2	314.630 $	Halten	4.544	–	–	0,11 %	85
2024 Q1	305.970 $	Kaufen	+4.544	Neu	+279.145 $	0,11 %	83
2023 Q4	–	Verkaufen	-4.544	Geschlossen	-236.380 $	–	90
2023 Q3	236.380 $	Kaufen	+4.544	Neu	+238.951 $	0,1 %	85

Weitere Fonds mit PWRD im Portfolio

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13 Mrd. $ AUM 12,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia 8,86 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee 6,71 Mrd. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quotient Wealth Partners Dallas, Texas 4,32 Mrd. $ AUM 11,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Principle Wealth Partners Madison, Connecticut 2,08 Mrd. $ AUM 19,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWRD-Position von Roberts Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Roberts Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an TCW Transform Systems ETF (PWRD) im Q3 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 65.558 $ und hielt danach 3.944 Aktien im Wert von 414.885 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #86.

Roberts Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in PWRD und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 558.730 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 134 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWRD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Roberts Wealth Advisors 3.944 Aktien von TCW Transform Systems ETF im Wert von 414.885 $.
Roberts Wealth Advisors verkaufte 600 Aktien von TCW Transform Systems ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 65.558 $.
TCW Transform Systems ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Roberts Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 86.
Roberts Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in TCW Transform Systems ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Roberts Wealth Advisors in TCW Transform Systems ETF erreichte im Q2 2026 mit 558.730 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 134 von Wall St. Rank erfasste Fonds TCW Transform Systems ETF.

Auf Grundlage der von Roberts Wealth Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .