RKL Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von RKL Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	206.606 $	Verkaufen	726 -61	-8 %	-18.164 $	0,02 %	189
2026 Q2	238.541 $	Kaufen	+787	Neu	+225.543 $	0,02 %	178
2025 Q1	–	Verkaufen	-843	Geschlossen	-202.581 $	–	177
2024 Q4	202.581 $	Kaufen	+843	Neu	+207.425 $	0,02 %	172
2024 Q2	–	Verkaufen	-897	Geschlossen	-204.960 $	–	156
2024 Q1	204.960 $	Kaufen	+897	Neu	+192.950 $	0,02 %	156

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von RKL Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

RKL Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 7,8 %, verkaufte schätzungsweise 18.164 $ und hielt danach 726 Aktien im Wert von 206.606 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #189.

RKL Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 238.541 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 645 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt RKL Wealth Management 726 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 206.606 $.
RKL Wealth Management verkaufte 61 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 18.164 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von RKL Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 189.
RKL Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von RKL Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 238.541 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 645 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von RKL Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .