River Wealth Advisorss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von River Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	305.074 $	Verkaufen	3.121 -616	-16 %	-64.860 $	0,03 %	170
2026 Q2	344.839 $	Verkaufen	3.737 -125	-3 %	-11.399 $	0,04 %	180
2026 Q1	362.978 $	Verkaufen	3.862 -492	-11 %	-48.253 $	0,04 %	166
2025 Q4	435.025 $	Verkaufen	4.354 -794	-15 %	-75.326 $	0,05 %	161
2025 Q3	491.522 $	Verkaufen	5.148 -272	-5 %	-25.818 $	0,06 %	156
2025 Q2	494.557 $	Kaufen	5.420 +391	+8 %	+32.740 $	0,06 %	153
2025 Q1	393.688 $	Verkaufen	5.029 -90	-2 %	-7.064 $	0,05 %	159
2024 Q4	378.829 $	Kaufen	5.119 +9	+0,2 %	+673 $	0,05 %	170
2024 Q3	331.159 $	Verkaufen	5.110 -29	-0,6 %	-1.905 $	0,04 %	171
2024 Q2	378.720 $	Kaufen	5.139 +580	+13 %	+42.846 $	0,05 %	155
2024 Q1	329.815 $	Verkaufen	4.559 -1.172	-20 %	-77.183 $	0,05 %	169
2023 Q4	394.264 $	Kaufen	5.731 +649	+13 %	+37.481 $	0,06 %	151
2023 Q3	278.999 $	Verkaufen	5.082 -75	-1 %	-4.533 $	0,05 %	176
2023 Q2	292.281 $	Kaufen	5.157 +202	+4 %	+10.580 $	0,05 %	180
2023 Q1	259.563 $	Kaufen	4.955 +546	+12 %	+39.983 $	0,05 %	184
2022 Q4	367.109 $	Verkaufen	4.409 -40	-0,9 %	-3.104 $	0,07 %	168
2022 Q3	320.000 $	Kaufen	4.449 +40	+0,9 %	+2.777 $	0,07 %	166
2022 Q2	279.000 $	Kaufen	+4.409	Neu	+304.064 $	0,05 %	187
2019 Q3	–	Verkaufen	-12.584	Geschlossen	-506.000 $	–	162
2019 Q2	506.000 $	Verkaufen	12.584 -2.398	-16 %	-104.509 $	0,2 %	107
2019 Q1	641.000 $	Verkaufen	14.982 -2.425	-14 %	-109.484 $	0,27 %	97
2018 Q4	723.000 $	Verkaufen	17.407 -3.878	-18 %	-175.416 $	0,32 %	83
2018 Q3	1,05 Mio. $	Kaufen	21.285 +400	+2 %	+20.427 $	0,39 %	82
2018 Q2	1,07 Mio. $	Kaufen	+20.885	Neu	+1,16 Mio. $	0,42 %	78

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 187 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

Primecap Management Pasadena, California 161 Mrd. $ AUM 86,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von River Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

River Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 64.860 $ und hielt danach 3.121 Aktien im Wert von 305.074 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #170.

River Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2018 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt River Wealth Advisors 3.121 Aktien von Charles Schwab im Wert von 305.074 $.
River Wealth Advisors verkaufte 616 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 64.860 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von River Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 170.
River Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von River Wealth Advisors in Charles Schwab erreichte im Q2 2018 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von River Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .