Ridgeline Wealths Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ridgeline Wealth Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	454.186 $	Verkaufen	20.505 -383	-2 %	-8.698 $	0,26 %	38
2026 Q2	483.139 $	Halten	20.888	–	–	0,28 %	37
2026 Q1	485.019 $	Halten	20.888	–	–	0,35 %	30
2025 Q4	488.153 $	Verkaufen	20.888 -6.576	-24 %	-154.414 $	0,34 %	31
2025 Q3	644.580 $	Halten	27.464	–	–	0,48 %	26
2025 Q2	638.263 $	Verkaufen	27.464 -2.958	-10 %	-67.876 $	0,52 %	26
2025 Q1	704.580 $	Verkaufen	30.422 -5.200	-15 %	-119.114 $	0,6 %	24
2024 Q4	808.610 $	Kaufen	+35.622	Neu	+822.979 $	0,66 %	21

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,25 Mrd. $ AUM 8,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,19 Mrd. $ AUM 9,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rational Advisors Huntington, New York 1,08 Mrd. $ AUM 5,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas 424 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Ridgeline Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Ridgeline Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q3 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 8.698 $ und hielt danach 20.505 Aktien im Wert von 454.186 $. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

Ridgeline Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 808.610 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 545 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ridgeline Wealth 20.505 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 454.186 $.
Ridgeline Wealth verkaufte 383 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 8.698 $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 0,26 % des Portfolios von Ridgeline Wealth aus und war dessen Position auf Rang 38.
Ridgeline Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Ridgeline Wealth in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2024 mit 808.610 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 545 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Ridgeline Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .