RIA Advisory Groups iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF IBMR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von RIA Advisory Group Aktiendetails zu IBMR Fondsaktivität für IBMR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,4 Mio. $	Verkaufen	56.538 -12.093	-18 %	-304.559 $	0,4 %	39
2026 Q2	1,74 Mio. $	Kaufen	68.631 +15.925	+30 %	+403.723 $	0,38 %	42
2026 Q1	1,34 Mio. $	Kaufen	52.706 +1.227	+2 %	+31.366 $	0,32 %	47
2025 Q4	1,31 Mio. $	Kaufen	+51.479	Neu	+1,31 Mio. $	0,31 %	53

Weitere Fonds mit IBMR im Portfolio

Novem Group Rochester, New York 1,01 Mrd. $ AUM 13,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFMC

Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 579 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMR-Position von RIA Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

RIA Advisory Group verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) im Q3 2026 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 304.559 $ und hielt danach 56.538 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $. Die Position macht 0,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #39.

RIA Advisory Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IBMR und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,74 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 54 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt RIA Advisory Group 56.538 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF im Wert von 1,4 Mio. $.
RIA Advisory Group verkaufte 12.093 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 304.559 $.
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,4 % des Portfolios von RIA Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 39.
RIA Advisory Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von RIA Advisory Group in iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,74 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 54 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von RIA Advisory Group für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .