RFG Advisorys JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von RFG Advisory Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,4 Mio. $	Kaufen	49.111 +8.756	+22 %	+603.442 $	0,05 %	260
2026 Q2	2,73 Mio. $	Verkaufen	40.355 -5.169	-11 %	-347.137 $	0,04 %	298
2026 Q1	2,91 Mio. $	Kaufen	45.524 +2.793	+7 %	+184.955 $	0,05 %	267
2025 Q4	2,84 Mio. $	Verkaufen	42.731 -1.227	-3 %	-80.560 $	0,05 %	262
2025 Q3	2,86 Mio. $	Kaufen	43.958 +4.883	+12 %	+311.833 $	0,06 %	248
2025 Q2	2,45 Mio. $	Kaufen	+39.075	Neu	+2,36 Mio. $	0,06 %	258

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilshire Advisors Santa Monica, California 44,5 Mrd. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von RFG Advisory: Q3 2026 im Rückblick

RFG Advisory erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 um 22 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 603.442 $ und erhöhte die Position damit auf 49.111 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #260.

RFG Advisory meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 362 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt RFG Advisory 49.111 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 3,4 Mio. $.
RFG Advisory kaufte im Q3 2026 8.756 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im geschätzten Wert von 603.442 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von RFG Advisory aus und war dessen Position auf Rang 260.
RFG Advisory meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 362 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von RFG Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .