Regal Wealth Groups Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Regal Wealth Group Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	6,24 Mio. $	Kaufen	109.556 +4.472	+4 %	+238.932 $	3,85 %	8
2023 Q3	5,47 Mio. $	Kaufen	105.084 +532	+0,5 %	+29.176 $	3,74 %	8
2023 Q2	5,72 Mio. $	Kaufen	104.552 +49.356	+89 %	+2,59 Mio. $	3,75 %	8
2023 Q1	2,92 Mio. $	Kaufen	55.196 +16.148	+41 %	+859.103 $	2,07 %	15
2022 Q4	1,99 Mio. $	Halten	39.048	–	–	1,46 %	16
2022 Q3	1,87 Mio. $	Halten	39.048	–	–	1,44 %	16
2022 Q2	1,92 Mio. $	Halten	39.048	–	–	1,39 %	17
2022 Q1	2,27 Mio. $	Verkaufen	39.048 -324	-0,8 %	-19.009 $	1,42 %	18
2021 Q4	2,51 Mio. $	Halten	39.372	–	–	1,41 %	18
2021 Q3	2,33 Mio. $	Halten	39.372	–	–	1,4 %	19
2021 Q2	2,34 Mio. $	Halten	39.372	–	–	1,38 %	20
2021 Q1	2,18 Mio. $	Verkaufen	39.372 -1.008	-2 %	-54.700 $	1,28 %	18
2020 Q4	2,09 Mio. $	Verkaufen	40.380 -1.620	-4 %	-78.438 $	1,27 %	18
2020 Q3	1,85 Mio. $	Halten	42.000	–	–	1,44 %	18
2020 Q2	1,72 Mio. $	Halten	42.000	–	–	1,42 %	18
2020 Q1	1,38 Mio. $	Halten	42.000	–	–	1,35 %	18
2019 Q4	1,87 Mio. $	Halten	42.000	–	–	1,21 %	17
2019 Q3	1,76 Mio. $	Halten	42.000	–	–	1,21 %	17
2019 Q2	1,76 Mio. $	Halten	42.000	–	–	1,22 %	17
2019 Q1	1,69 Mio. $	Halten	42.000	–	–	1,21 %	17
2018 Q4	1,45 Mio. $	Halten	42.000	–	–	1,32 %	17
2018 Q3	1,72 Mio. $	Halten	42.000	–	–	1,18 %	19
2018 Q2	1,66 Mio. $	Halten	42.000	–	–	1,76 %	16
2018 Q1	1,62 Mio. $	Halten	42.000	–	–	1,25 %	16
2017 Q4	1,62 Mio. $	Halten	42.000	–	–	1,15 %	17
2017 Q3	1,54 Mio. $	Halten	42.000	–	–	1,14 %	18
2017 Q2	1,5 Mio. $	Halten	42.000	–	–	1,16 %	18
2017 Q1	1,46 Mio. $	Halten	42.000	–	–	1,12 %	22
2016 Q4	1,38 Mio. $	Halten	42.000	–	–	1,12 %	23
2016 Q3	1,36 Mio. $	Halten	42.000	–	–	1,23 %	16
2016 Q2	1,3 Mio. $	Halten	42.000	–	–	1,22 %	17
2016 Q1	1,27 Mio. $	Halten	42.000	–	–	1,23 %	17
2015 Q4	1,26 Mio. $	Kaufen	+42.000	Neu	+1,28 Mio. $	1,24 %	17

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Regal Wealth Group: Q4 2023 im Rückblick

Regal Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q4 2023 um 4,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 238.932 $ und erhöhte die Position damit auf 109.556 Aktien im Wert von 6,24 Mio. $. Die Position macht 3,85 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Regal Wealth Group meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 33 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.833 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Regal Wealth Group 109.556 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 6,24 Mio. $.
Regal Wealth Group kaufte im Q4 2023 4.472 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 238.932 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q4 2023 3,85 % des Portfolios von Regal Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 8.
Regal Wealth Group meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 33 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.833 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Regal Wealth Group für Q4 2023 am 23. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .