Regal Wealth Groups U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Regal Wealth Group Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	8,23 Mio. $	Kaufen	142.852 +4.879	+4 %	+261.451 $	5,07 %	6
2023 Q3	7,24 Mio. $	Kaufen	137.973 +2.656	+2 %	+146.321 $	4,95 %	6
2023 Q2	7,33 Mio. $	Kaufen	135.317 +102.116	+308 %	+5,33 Mio. $	4,81 %	6
2023 Q1	1,74 Mio. $	Kaufen	+33.201	Neu	+1,8 Mio. $	1,24 %	22

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas 72,7 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Regal Wealth Group: Q4 2023 im Rückblick

Regal Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q4 2023 um 3,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 261.451 $ und erhöhte die Position damit auf 142.852 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $. Die Position macht 5,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Regal Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 579 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Regal Wealth Group 142.852 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 8,23 Mio. $.
Regal Wealth Group kaufte im Q4 2023 4.879 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 261.451 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q4 2023 5,07 % des Portfolios von Regal Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 6.
Regal Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 579 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Regal Wealth Group für Q4 2023 am 23. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .