PTM Wealth Managements Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PTM Wealth Management Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	352.923 $	Verkaufen	10.743 -65	-0,6 %	-2.191 $	0,15 %	43
2026 Q2	359.803 $	Verkaufen	10.808 -669	-6 %	-21.224 $	0,16 %	43
2026 Q1	351.669 $	Verkaufen	11.477 -4.285	-27 %	-129.986 $	0,19 %	38
2025 Q4	439.930 $	Kaufen	15.762 +4.093	+35 %	+111.289 $	0,25 %	31
2025 Q3	319.038 $	Verkaufen	11.669 -60	-0,5 %	-1.637 $	0,19 %	39
2025 Q2	320.784 $	Kaufen	11.729 +406	+4 %	+10.603 $	0,21 %	33
2025 Q1	275.381 $	Kaufen	+11.323	Neu	+315.637 $	0,29 %	30

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von PTM Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

PTM Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 0,6 %, verkaufte schätzungsweise 2.191 $ und hielt danach 10.743 Aktien im Wert von 352.923 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #43.

PTM Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 439.930 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.535 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt PTM Wealth Management 10.743 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 352.923 $.
PTM Wealth Management verkaufte 65 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2.191 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von PTM Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 43.
PTM Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von PTM Wealth Management in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2025 mit 439.930 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.535 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von PTM Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .