Prosperity Plannings Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF DFAX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Prosperity Planning Aktiendetails zu DFAX Fondsaktivität für DFAX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	16,8 Mio. $	Verkaufen	454.810 -17.489	-4 %	-653.345 $	3,74 %	7
2026 Q2	17,4 Mio. $	Verkaufen	472.299 -16.461	-3 %	-604.772 $	3,99 %	6
2026 Q1	16,6 Mio. $	Verkaufen	488.760 -23.693	-5 %	-824.493 $	4,21 %	6
2025 Q4	16,8 Mio. $	Verkaufen	512.453 -29.966	-6 %	-955.915 $	4,39 %	5
2025 Q3	17 Mio. $	Verkaufen	542.419 -19.649	-3 %	-596.654 $	4,59 %	4
2025 Q2	16,5 Mio. $	Verkaufen	562.068 -32.575	-5 %	-896.464 $	4,76 %	4
2025 Q1	15,6 Mio. $	Verkaufen	594.643 -10.255	-2 %	-266.247 $	4,88 %	4
2024 Q4	15 Mio. $	Verkaufen	604.898 -2.986	-0,5 %	-77.244 $	4,82 %	4
2024 Q3	16,4 Mio. $	Verkaufen	607.884 -11.718	-2 %	-303.987 $	5,2 %	4
2024 Q2	15,8 Mio. $	Verkaufen	619.602 -10.963	-2 %	-280.166 $	5,38 %	4
2024 Q1	16 Mio. $	Verkaufen	630.565 -5.617	-0,9 %	-137.403 $	5,56 %	4
2023 Q4	15,5 Mio. $	Verkaufen	636.182 -4.632	-0,7 %	-105.930 $	5,82 %	3
2023 Q3	14,4 Mio. $	Verkaufen	640.814 -401	-0,1 %	-9.379 $	6,03 %	3
2023 Q2	14,9 Mio. $	Verkaufen	641.215 -6.005	-0,9 %	-139.866 $	6,17 %	3
2023 Q1	14,9 Mio. $	Verkaufen	647.220 -2.725	-0,4 %	-62.258 $	6,5 %	2
2022 Q4	13,5 Mio. $	Halten	649.945	–	–	6,67 %	2
2022 Q3	12,3 Mio. $	Kaufen	649.945 +33.857	+5 %	+718.953 $	6,41 %	2
2022 Q2	13,6 Mio. $	Halten	616.088	–	–	6,96 %	2
2022 Q1	15,4 Mio. $	Halten	616.088	–	–	7,54 %	2
2021 Q4	16,1 Mio. $	Kaufen	616.088 +20.330	+3 %	+530.979 $	8,15 %	2
2021 Q3	15,4 Mio. $	Kaufen	+595.758	Neu	+15,8 Mio. $	8,41 %	2

Weitere Fonds mit DFAX im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Symmetry Raleigh, North Carolina 313 Mio. $ AUM 16,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWA

ShankerValleau Wealth Advisors Skokie, Illinois 374 Mio. $ AUM 0,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shearwater Capital Denver, Colorado 211 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAX-Position von Prosperity Planning: Q3 2026 im Rückblick

Prosperity Planning verringerte seine Beteiligung an Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) im Q3 2026 um 3,7 %, verkaufte schätzungsweise 653.345 $ und hielt danach 454.810 Aktien im Wert von 16,8 Mio. $. Die Position macht 3,74 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Prosperity Planning meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in DFAX und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 17,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 124 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prosperity Planning 454.810 Aktien von Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF im Wert von 16,8 Mio. $.
Prosperity Planning verkaufte 17.489 Aktien von Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 653.345 $.
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF machte in Q3 2026 3,74 % des Portfolios von Prosperity Planning aus und war dessen Position auf Rang 7.
Prosperity Planning meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Prosperity Planning in Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF erreichte im Q2 2026 mit 17,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 124 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF.

Auf Grundlage der von Prosperity Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .