Private Wealth Management Groups Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Private Wealth Management Group Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	61.753 $	Halten	217	–	–	0,01 %	222
2026 Q2	65.787 $	Verkaufen	217 -26	-11 %	-7.451 $	0,02 %	207
2026 Q1	63.647 $	Halten	243	–	–	0,02 %	164
2025 Q4	62.682 $	Verkaufen	243 -237	-49 %	-60.717 $	0,02 %	168
2025 Q3	122.055 $	Halten	480	–	–	0,03 %	109
2025 Q2	113.751 $	Halten	480	–	–	0,04 %	110
2025 Q1	106.440 $	Halten	480	–	–	0,04 %	111
2024 Q4	115.335 $	Halten	480	–	–	0,04 %	107
2024 Q3	113.861 $	Halten	480	–	–	0,05 %	99
2024 Q2	104.660 $	Halten	480	–	–	0,05 %	103
2024 Q1	109.724 $	Halten	480	–	–	0,05 %	95
2023 Q4	102.399 $	Kaufen	+480	Neu	+92.484 $	0,05 %	97

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Private Wealth Management Group: Q3 2026 im Rückblick

Private Wealth Management Group hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 mit 217 Aktien im Wert von 61.753 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #222.

Private Wealth Management Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 122.055 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 696 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Wealth Management Group 217 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 61.753 $.
Private Wealth Management Group ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Private Wealth Management Group aus und war dessen Position auf Rang 222.
Private Wealth Management Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Private Wealth Management Group in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q3 2025 mit 122.055 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 696 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Private Wealth Management Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .