Private Wealth Management Groups U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Private Wealth Management Group Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	40 Mio. $	Verkaufen	900.082 -29.761	-3 %	-1,34 Mio. $	9 %	2
2026 Q2	41,2 Mio. $	Verkaufen	929.843 -3.304	-0,4 %	-141.355 $	9,57 %	1
2026 Q1	36,3 Mio. $	Verkaufen	933.147 -1.389	-0,1 %	-55.960 $	9,52 %	1
2025 Q4	37 Mio. $	Kaufen	934.536 +5.775	+0,6 %	+225.403 $	9,88 %	1
2025 Q3	35,8 Mio. $	Kaufen	928.761 +3.489	+0,4 %	+130.202 $	9,86 %	1
2025 Q2	33,2 Mio. $	Kaufen	925.272 +1.299	+0,1 %	+43.333 $	11,02 %	1
2025 Q1	30,5 Mio. $	Kaufen	923.973 +4.908	+0,5 %	+170.377 $	11,25 %	1
2024 Q4	31,8 Mio. $	Kaufen	919.065 +5.476	+0,6 %	+192.850 $	12,17 %	1
2024 Q3	31,3 Mio. $	Kaufen	913.589 +10.667	+1 %	+352.326 $	12,37 %	1
2024 Q2	29,1 Mio. $	Kaufen	902.922 +8.426	+0,9 %	+265.717 $	12,61 %	1
2024 Q1	28,6 Mio. $	Kaufen	894.496 +113.340	+15 %	+3,42 Mio. $	12,95 %	1
2023 Q4	22,8 Mio. $	Kaufen	+781.156	Neu	+21,1 Mio. $	11,22 %	1

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Private Wealth Management Group: Q3 2026 im Rückblick

Private Wealth Management Group verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 um 3,2 %, verkaufte schätzungsweise 1,34 Mio. $ und hielt danach 900.082 Aktien im Wert von 40 Mio. $. Die Position macht 9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Private Wealth Management Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 41,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 226 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Wealth Management Group 900.082 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 40 Mio. $.
Private Wealth Management Group verkaufte 29.761 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,34 Mio. $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 9 % des Portfolios von Private Wealth Management Group aus und war dessen Position auf Rang 2.
Private Wealth Management Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Private Wealth Management Group in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 41,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 226 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Private Wealth Management Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .