Private Client Servicess iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Private Client Services Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	384.476 $	Verkaufen	2.392 -192	-7 %	-32.185 $	0,1 %	148
2026 Q2	425.247 $	Verkaufen	2.584 -46	-2 %	-7.259 $	0,11 %	142
2026 Q1	383.243 $	Verkaufen	2.630 -310	-11 %	-46.013 $	0,11 %	135
2025 Q4	414.651 $	Kaufen	2.940 +6	+0,2 %	+839 $	0,13 %	115
2025 Q3	409.795 $	Verkaufen	2.934 -75	-2 %	-10.252 $	0,14 %	119
2025 Q2	397.562 $	Verkaufen	3.009 -55	-2 %	-6.898 $	0,15 %	129
2025 Q1	385.930 $	Kaufen	3.064 +5	+0,2 %	+651 $	0,19 %	107
2024 Q4	395.625 $	Kaufen	3.059 +6	+0,2 %	+803 $	0,21 %	99
2024 Q3	403.718 $	Kaufen	3.053 +6	+0,2 %	+758 $	0,22 %	91
2024 Q2	367.857 $	Verkaufen	3.047 -203	-6 %	-24.669 $	0,23 %	83
2024 Q1	407.354 $	Verkaufen	3.250 -139	-4 %	-16.368 $	0,27 %	79
2023 Q4	394.065 $	Kaufen	+3.389	Neu	+361.063 $	0,32 %	87

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWA

MFA Wealth Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 589 Mio. $ AUM 19,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Inspirion Wealth Advisors Libertyville, Illinois 880 Mio. $ AUM 10,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Private Client Services: Q3 2026 im Rückblick

Private Client Services verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 um 7,4 %, verkaufte schätzungsweise 32.185 $ und hielt danach 2.392 Aktien im Wert von 384.476 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #148.

Private Client Services meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 425.247 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 179 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Client Services 2.392 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 384.476 $.
Private Client Services verkaufte 192 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 32.185 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Private Client Services aus und war dessen Position auf Rang 148.
Private Client Services meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Private Client Services in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 425.247 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 179 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .