Prism Planning Partnerss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Prism Planning Partners Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	304.942 $	Verkaufen	1.343 -58	-4 %	-12.955 $	0,32 %	27
2026 Q1	295.821 $	Kaufen	1.401 +212	+18 %	+45.904 $	0,35 %	26
2025 Q4	252.151 $	Kaufen	+1.189	Neu	+249.184 $	0,28 %	37

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Prism Planning Partners: Q2 2026 im Rückblick

Prism Planning Partners verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 4,1 %, verkaufte schätzungsweise 12.955 $ und hielt danach 1.343 Aktien im Wert von 304.942 $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Prism Planning Partners meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Prism Planning Partners 1.343 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 304.942 $.
Prism Planning Partners verkaufte 58 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 12.955 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,32 % des Portfolios von Prism Planning Partners aus und war dessen Position auf Rang 27.
Prism Planning Partners meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Prism Planning Partners für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .