Principle Wealth Partnerss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Principle Wealth Partners Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	505.082 $	Kaufen	5.167 +414	+9 %	+43.591 $	0,02 %	258
2026 Q2	438.566 $	Verkaufen	4.753 -1.513	-24 %	-137.976 $	0,02 %	276
2026 Q1	588.886 $	Halten	6.266	–	–	0,03 %	225
2025 Q4	626.044 $	Kaufen	6.266 +282	+5 %	+26.753 $	0,04 %	214
2025 Q3	571.300 $	Kaufen	5.984 +94	+2 %	+8.922 $	0,03 %	221
2025 Q2	537.411 $	Kaufen	5.890 +113	+2 %	+9.462 $	0,03 %	226
2025 Q1	452.278 $	Halten	5.777	–	–	0,03 %	237
2024 Q4	427.607 $	Kaufen	5.777 +150	+3 %	+11.224 $	0,03 %	238
2024 Q3	364.681 $	Verkaufen	5.627 -43.420	-89 %	-2,85 Mio. $	0,03 %	260
2024 Q2	3,61 Mio. $	Verkaufen	49.047 -1.895	-4 %	-139.987 $	0,28 %	87
2024 Q1	3,69 Mio. $	Verkaufen	50.942 -202	-0,4 %	-13.303 $	0,29 %	83
2023 Q4	3,52 Mio. $	Verkaufen	51.144 -468	-0,9 %	-27.028 $	0,3 %	81
2023 Q3	2,83 Mio. $	Kaufen	51.612 +146	+0,3 %	+8.824 $	0,28 %	84
2023 Q2	2,92 Mio. $	Kaufen	51.466 +3.966	+8 %	+207.727 $	0,29 %	79
2023 Q1	2,49 Mio. $	Kaufen	47.500 +41.898	+748 %	+3,07 Mio. $	0,27 %	88
2022 Q4	466.423 $	Verkaufen	5.602 -62	-1 %	-4.812 $	0,05 %	202
2022 Q3	407.000 $	Halten	5.664	–	–	0,04 %	203
2022 Q2	358.000 $	Halten	5.664	–	–	0,04 %	227
2022 Q1	478.000 $	Halten	5.664	–	–	0,05 %	207
2021 Q4	476.000 $	Kaufen	5.664 +124	+2 %	+10.030 $	0,05 %	212
2021 Q3	404.000 $	Halten	5.540	–	–	0,05 %	218
2021 Q2	403.000 $	Halten	5.540	–	–	0,05 %	220
2021 Q1	361.000 $	Halten	5.540	–	–	0,04 %	219
2020 Q4	294.000 $	Kaufen	+5.540	Neu	+250.805 $	0,04 %	227

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 187 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

Primecap Management Pasadena, California 161 Mrd. $ AUM 86,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Principle Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Principle Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 8,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 43.591 $ und erhöhte die Position damit auf 5.167 Aktien im Wert von 505.082 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #258.

Principle Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 3,69 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Principle Wealth Partners 5.167 Aktien von Charles Schwab im Wert von 505.082 $.
Principle Wealth Partners kaufte im Q3 2026 414 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 43.591 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Principle Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 258.
Principle Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Principle Wealth Partners in Charles Schwab erreichte im Q1 2024 mit 3,69 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Principle Wealth Partners für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .