Principle Wealth Partnerss WisdomTree US MidCap Fund EZM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Principle Wealth Partners Aktiendetails zu EZM Fondsaktivität für EZM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	249.458 $	Kaufen	3.482 +10	+0,3 %	+754 $	0,01 %	359
2026 Q2	263.086 $	Verkaufen	3.472 -64	-2 %	-4.637 $	0,01 %	347
2026 Q1	237.658 $	Kaufen	3.536 +10	+0,3 %	+691 $	0,01 %	340
2025 Q4	235.534 $	Kaufen	3.526 +14	+0,4 %	+925 $	0,01 %	347
2025 Q3	231.491 $	Kaufen	3.512 +12	+0,3 %	+775 $	0,01 %	339
2025 Q2	216.195 $	Halten	3.500	–	–	0,01 %	344
2025 Q1	208.600 $	Halten	3.500	–	–	0,01 %	329
2024 Q4	218.785 $	Halten	3.500	–	–	0,02 %	319
2024 Q3	218.190 $	Halten	3.500	–	–	0,02 %	321
2024 Q2	202.265 $	Halten	3.500	–	–	0,02 %	322
2024 Q1	213.570 $	Halten	3.500	–	–	0,02 %	327
2023 Q4	200.865 $	Kaufen	+3.500	Neu	+180.903 $	0,02 %	327

Weitere Fonds mit EZM im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut 330 Mio. $ AUM 14,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia 735 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 73,6 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEQ Capital Foster City, California 23,5 Mrd. $ AUM 29,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois 1,39 Mrd. $ AUM 12,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EZM-Position von Principle Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Principle Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Fund (EZM) im Q3 2026 um 0,29 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 754 $ und erhöhte die Position damit auf 3.482 Aktien im Wert von 249.458 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #359.

Principle Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in EZM und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 263.086 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 168 von Wall St. Rank erfasste Fonds EZM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Principle Wealth Partners 3.482 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im Wert von 249.458 $.
Principle Wealth Partners kaufte im Q3 2026 10 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im geschätzten Wert von 754 $.
WisdomTree US MidCap Fund machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Principle Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 359.
Principle Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in WisdomTree US MidCap Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Principle Wealth Partners in WisdomTree US MidCap Fund erreichte im Q2 2026 mit 263.086 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 168 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Fund.

Auf Grundlage der von Principle Wealth Partners für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .