Primoris Wealth Advisorss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Primoris Wealth Advisors Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	283.263 $	Kaufen	+266	Neu	+233.674 $	0,13 %	108
2026 Q1	–	Verkaufen	-2.266	Geschlossen	-1,3 Mio. $	–	100
2025 Q4	1,3 Mio. $	Kaufen	+2.266	Neu	+1,26 Mio. $	0,78 %	40

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Primoris Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Primoris Wealth Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position in Caterpillar (CAT) eröffnet: 266 Aktien im Wert von 283.263 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #108. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Primoris Wealth Advisors meldete noch in Q4 2025 eine Position in CAT.

Primoris Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.077 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Primoris Wealth Advisors 266 Aktien von Caterpillar im Wert von 283.263 $.
Caterpillar war im Q2 2026 eine neue Position von Primoris Wealth Advisors.
Caterpillar machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Primoris Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 108.
Primoris Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Primoris Wealth Advisors in Caterpillar erreichte im Q4 2025 mit 1,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.077 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Primoris Wealth Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .