Precedent Wealth Partners
SCHD-Symbol

Precedent Wealth Partnerss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Precedent Wealth Partners Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,51 Mio. $ Kaufen
108.018
+48.627
+82 % +1,64 Mio. $ 0,54 % 56
2026
Q2 		1,88 Mio. $ Kaufen
59.391
+10.356
+21 % +328.539 $ 0,31 % 92
2026
Q1 		1,5 Mio. $ Verkaufen
49.035
-890
-2 % -26.998 $ 0,3 % 95
2025
Q4 		1,37 Mio. $ Kaufen
49.925
+655
+1 % +17.810 $ 0,29 % 97
2025
Q3 		1,35 Mio. $ Verkaufen
49.270
-2.898
-6 % -79.062 $ 0,3 % 98
2025
Q2 		1,38 Mio. $ Verkaufen
52.168
-727
-1 % -18.986 $ 0,34 % 83
2025
Q1 		1,48 Mio. $ Kaufen
52.895
+29.978
+131 % +835.658 $ 0,41 % 76
2024
Q4 		626.081 $ Verkaufen
22.917
-2.529
-10 % -71.895 $ 0,2 % 109
2024
Q3 		716.943 $ Kaufen
25.446
+5.643
+28 % +153.731 $ 0,24 % 98
2024
Q2 		513.294 $ Kaufen
19.803
+11.895
+150 % +309.627 $ 0,21 % 102
2024
Q1 		212.541 $ Verkaufen
7.908
-882
-10 % -22.786 $ 0,09 % 131
2023
Q4 		223.061 $ Kaufen
+8.790
Neu +209.467 $ 0,11 % 126

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keystone Financial Planning
Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Asset Advisors Investment Management
Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirae Asset Global Investments
Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea 57 Mrd. $ AUM 43,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Financial Services
Howard Financial Services Dallas, Texas 954 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Precedent Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Precedent Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 82 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,64 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 108.018 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $. Die Position macht 0,54 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

Precedent Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.084 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Precedent Wealth Partners 108.018 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 3,51 Mio. $.
  • Precedent Wealth Partners kaufte im Q3 2026 48.627 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 1,64 Mio. $.
  • Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,54 % des Portfolios von Precedent Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 56.
  • Precedent Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.084 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Precedent Wealth Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .