Potentia Wealths LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Potentia Wealth Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-1.580	Geschlossen	-475.253 $	–	81
2026 Q1	475.253 $	Kaufen	1.580 +1	+0,1 %	+336 $	0,18 %	59
2025 Q4	564.044 $	Halten	1.579	–	–	0,21 %	50
2025 Q3	525.214 $	Kaufen	1.579 +1	+0,1 %	+362 $	0,2 %	56
2025 Q2	591.776 $	Halten	1.578	–	–	0,34 %	34
2025 Q1	516.133 $	Kaufen	1.578 +1	+0,1 %	+348 $	0,24 %	51
2024 Q4	514.968 $	Kaufen	+1.577	Neu	+466.346 $	0,23 %	58

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Partners Boston, Massachusetts 113 Mrd. $ AUM 38,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jupiter Topco New York 245 Mrd. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 204 Mrd. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Samlyn Capital New York 6,14 Mrd. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von Potentia Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Potentia Wealth hat die Position in LPL Financial (LPLA) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.580 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 475.253 $.

Potentia Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in LPLA und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 591.776 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Potentia Wealth meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in LPL Financial mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Potentia Wealth verkaufte 1.580 Aktien von LPL Financial im Q2 2026 im geschätzten Wert von 475.253 $.
Potentia Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in LPL Financial und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Potentia Wealth in LPL Financial erreichte im Q2 2025 mit 591.776 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von Potentia Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .