Potentia Wealths iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Potentia Wealth Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-2.407	Geschlossen	-508.208 $	–	78
2026 Q1	508.208 $	Kaufen	2.407 +134	+6 %	+29.015 $	0,2 %	53
2025 Q4	482.037 $	Verkaufen	2.273 -188	-8 %	-39.400 $	0,18 %	59
2025 Q3	508.224 $	Verkaufen	2.461 -124	-5 %	-24.905 $	0,19 %	60
2025 Q2	505.158 $	Verkaufen	2.585 -799	-24 %	-148.834 $	0,29 %	44
2025 Q1	644.925 $	Halten	3.384	–	–	0,3 %	44
2024 Q4	645.940 $	Kaufen	+3.384	Neu	+671.189 $	0,29 %	48

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Potentia Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Potentia Wealth hat die Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 2.407 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 508.208 $.

Potentia Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IVE und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 645.940 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Potentia Wealth meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares S&P 500 Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Potentia Wealth verkaufte 2.407 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 508.208 $.
Potentia Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Potentia Wealth in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2024 mit 645.940 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Potentia Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .