Potentia Wealths iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Potentia Wealth Aktiendetails zu AOM Fondsaktivität für AOM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	652.563 $	Verkaufen	13.389 -513	-4 %	-25.355 $	0,25 %	40
2026 Q2	693.564 $	Kaufen	13.902 +67	+0,5 %	+3.292 $	0,28 %	40
2026 Q1	655.364 $	Kaufen	13.835 +7.798	+129 %	+376.073 $	0,25 %	46
2025 Q4	288.146 $	Kaufen	+6.037	Neu	+288.598 $	0,11 %	79

Weitere Fonds mit AOM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa 298 Mio. $ AUM 11,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AJ Advisors Nashville, Tennessee 312 Mio. $ AUM 14,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Western Wealth Management Golden, Colorado 3,07 Mrd. $ AUM 19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Fund Management Lady Lake, Florida 1,26 Mrd. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 259 Mio. $ AUM 8,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOM-Position von Potentia Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Potentia Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) im Q3 2026 um 3,7 %, verkaufte schätzungsweise 25.355 $ und hielt danach 13.389 Aktien im Wert von 652.563 $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #40.

Potentia Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in AOM und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 693.564 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 194 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Potentia Wealth 13.389 Aktien von iShares Core Moderate Allocation ETF im Wert von 652.563 $.
Potentia Wealth verkaufte 513 Aktien von iShares Core Moderate Allocation ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 25.355 $.
iShares Core Moderate Allocation ETF machte in Q3 2026 0,25 % des Portfolios von Potentia Wealth aus und war dessen Position auf Rang 40.
Potentia Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Core Moderate Allocation ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Potentia Wealth in iShares Core Moderate Allocation ETF erreichte im Q2 2026 mit 693.564 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 194 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Moderate Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Potentia Wealth für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .