Portside Wealth Groups TCW Transform Systems ETF PWRD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Portside Wealth Group Aktiendetails zu PWRD Fondsaktivität für PWRD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,36 Mio. $	Verkaufen	12.884 -495	-4 %	-54.085 $	0,15 %	151
2026 Q2	1,65 Mio. $	Verkaufen	13.379 -1.032	-7 %	-115.218 $	0,19 %	124
2026 Q1	1,41 Mio. $	Kaufen	14.411 +1.355	+10 %	+138.007 $	0,19 %	127
2025 Q4	1,26 Mio. $	Kaufen	13.056 +654	+5 %	+64.238 $	0,17 %	140
2025 Q3	1,21 Mio. $	Kaufen	12.402 +112	+0,9 %	+10.409 $	0,17 %	139
2025 Q2	1,11 Mio. $	Kaufen	12.290 +4.526	+58 %	+349.356 $	0,16 %	139
2025 Q1	541.506 $	Verkaufen	7.764 -5.897	-43 %	-446.083 $	0,09 %	218
2024 Q4	991.379 $	Kaufen	13.661 +735	+6 %	+55.265 $	0,16 %	136
2024 Q3	955.608 $	Kaufen	12.926 +51	+0,4 %	+3.523 $	0,16 %	143
2024 Q2	878.204 $	Kaufen	12.875 +3.410	+36 %	+235.569 $	0,17 %	138
2024 Q1	647.595 $	Kaufen	9.465 +185	+2 %	+11.365 $	0,12 %	183
2023 Q4	526.588 $	Kaufen	9.280 +563	+6 %	+29.875 $	0,1 %	203
2023 Q3	446.000 $	Kaufen	8.717 +1.770	+25 %	+93.077 $	0,08 %	208
2023 Q2	363.537 $	Kaufen	+6.947	Neu	+344.833 $	0,07 %	236

Weitere Fonds mit PWRD im Portfolio

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia 8,86 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee 6,71 Mrd. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Unique Wealth Clearwater, Florida 877 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Procyon Advisors Shelton, Connecticut 2,36 Mrd. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Centerline Wealth Advisors Louisville, Kentucky 321 Mio. $ AUM 13,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Albion Financial Group Salt Lake City, Utah 1,77 Mrd. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWRD-Position von Portside Wealth Group: Q3 2026 im Rückblick

Portside Wealth Group verringerte seine Beteiligung an TCW Transform Systems ETF (PWRD) im Q3 2026 um 3,7 %, verkaufte schätzungsweise 54.085 $ und hielt danach 12.884 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #151.

Portside Wealth Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in PWRD und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,65 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWRD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Portside Wealth Group 12.884 Aktien von TCW Transform Systems ETF im Wert von 1,36 Mio. $.
Portside Wealth Group verkaufte 495 Aktien von TCW Transform Systems ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 54.085 $.
TCW Transform Systems ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Portside Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 151.
Portside Wealth Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in TCW Transform Systems ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Portside Wealth Group in TCW Transform Systems ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,65 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds TCW Transform Systems ETF.

Auf Grundlage der von Portside Wealth Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .