Plotkin Financial Advisorss iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Plotkin Financial Advisors Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	215.241 $	Kaufen	+3.097	Neu	+210.911 $	0,09 %	106
2026 Q1	–	Verkaufen	-3.097	Geschlossen	-201.335 $	–	101
2025 Q4	201.335 $	Halten	3.097	–	–	0,1 %	101
2025 Q3	199.384 $	Kaufen	+3.097	Neu	+193.669 $	0,1 %	103

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Plotkin Financial Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Plotkin Financial Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) eröffnet: 3.097 Aktien im Wert von 215.241 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #106. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Plotkin Financial Advisors meldete noch in Q4 2025 eine Position in AOR.

Plotkin Financial Advisors meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Plotkin Financial Advisors 3.097 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 215.241 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Plotkin Financial Advisors.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von Plotkin Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 106.
Plotkin Financial Advisors meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Plotkin Financial Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .