PlanWiser Financials Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PlanWiser Financial Aktiendetails zu VUG Fondsaktivität für VUG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,69 Mio. $	Verkaufen	77.711 -17.455	-18 %	-1,47 Mio. $	4,65 %	4
2026 Q1	7,7 Mio. $	Kaufen	95.166 +21.990	+30 %	+1,71 Mio. $	5,58 %	3
2025 Q4	5,82 Mio. $	Kaufen	73.176 +5.130	+8 %	+416.322 $	4,35 %	7
2025 Q3	5,69 Mio. $	Verkaufen	68.046 -3.138	-4 %	-239.793 $	4,52 %	4
2025 Q2	5,41 Mio. $	Kaufen	71.184 +1.356	+2 %	+89.275 $	4,61 %	7
2025 Q1	4,48 Mio. $	Kaufen	+69.828	Neu	+4,71 Mio. $	4,05 %	7

Weitere Fonds mit VUG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

VUG-Position von PlanWiser Financial: Q2 2026 im Rückblick

PlanWiser Financial verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) im Q2 2026 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 1,47 Mio. $ und hielt danach 77.711 Aktien im Wert von 6,69 Mio. $. Die Position macht 4,65 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

PlanWiser Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in VUG und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 7,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.903 von Wall St. Rank erfasste Fonds VUG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt PlanWiser Financial 77.711 Aktien von Vanguard Morningstar Growth ETF im Wert von 6,69 Mio. $.
PlanWiser Financial verkaufte 17.455 Aktien von Vanguard Morningstar Growth ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,47 Mio. $.
Vanguard Morningstar Growth ETF machte in Q2 2026 4,65 % des Portfolios von PlanWiser Financial aus und war dessen Position auf Rang 4.
PlanWiser Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von PlanWiser Financial in Vanguard Morningstar Growth ETF erreichte im Q1 2026 mit 7,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.903 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Growth ETF.

Auf Grundlage der von PlanWiser Financial für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .