PlanWiser Financials Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PlanWiser Financial Aktiendetails zu VMBS Fondsaktivität für VMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,86 Mio. $	Kaufen	146.485 +6.795	+5 %	+317.961 $	4,77 %	3
2026 Q1	6,58 Mio. $	Kaufen	139.690 +38.731	+38 %	+1,83 Mio. $	4,77 %	7
2025 Q4	4,76 Mio. $	Kaufen	100.959 +32.956	+48 %	+1,55 Mio. $	3,56 %	8
2025 Q3	3,19 Mio. $	Kaufen	68.003 +1.070	+2 %	+49.677 $	2,54 %	14
2025 Q2	3,08 Mio. $	Verkaufen	66.933 -61.005	-48 %	-2,79 Mio. $	2,62 %	11
2025 Q1	5,88 Mio. $	Kaufen	+127.938	Neu	+5,85 Mio. $	5,32 %	4

Weitere Fonds mit VMBS im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VMBS-Position von PlanWiser Financial: Q2 2026 im Rückblick

PlanWiser Financial erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) im Q2 2026 um 4,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 317.961 $ und erhöhte die Position damit auf 146.485 Aktien im Wert von 6,86 Mio. $. Die Position macht 4,77 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

PlanWiser Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in VMBS und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 714 von Wall St. Rank erfasste Fonds VMBS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt PlanWiser Financial 146.485 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Wert von 6,86 Mio. $.
PlanWiser Financial kaufte im Q2 2026 6.795 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im geschätzten Wert von 317.961 $.
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF machte in Q2 2026 4,77 % des Portfolios von PlanWiser Financial aus und war dessen Position auf Rang 3.
PlanWiser Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 714 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF.

Auf Grundlage der von PlanWiser Financial für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .