PlanWiser Financials Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PlanWiser Financial Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,21 Mio. $	Kaufen	10.599 +4.184	+65 %	+1,2 Mio. $	2,23 %	19
2026 Q1	1,79 Mio. $	Verkaufen	6.415 -367	-5 %	-99.317 $	1,29 %	24
2025 Q4	1,88 Mio. $	Kaufen	6.782 +752	+12 %	+192.653 $	1,4 %	23
2025 Q3	1,53 Mio. $	Verkaufen	6.030 -202	-3 %	-50.097 $	1,22 %	27
2025 Q2	1,53 Mio. $	Kaufen	6.232 +10	+0,2 %	+2.231 $	1,31 %	24
2025 Q1	1,37 Mio. $	Kaufen	+6.222	Neu	+1,49 Mio. $	1,24 %	24

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von PlanWiser Financial: Q2 2026 im Rückblick

PlanWiser Financial erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 65 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,2 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 10.599 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $. Die Position macht 2,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

PlanWiser Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt PlanWiser Financial 10.599 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 3,21 Mio. $.
PlanWiser Financial kaufte im Q2 2026 4.184 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 1,2 Mio. $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 2,23 % des Portfolios von PlanWiser Financial aus und war dessen Position auf Rang 19.
PlanWiser Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von PlanWiser Financial für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .