PlanWiser Financials U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PlanWiser Financial Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,92 Mio. $	Kaufen	47.652 +39.012	+452 %	+3,02 Mio. $	2,73 %	9
2026 Q1	650.160 $	Verkaufen	8.640 -40	-0,5 %	-2.936 $	0,47 %	37
2025 Q4	653.517 $	Kaufen	8.680 +344	+4 %	+23.714 $	0,49 %	36
2025 Q3	566.264 $	Kaufen	8.336 +46	+0,6 %	+3.070 $	0,45 %	38
2025 Q2	546.542 $	Verkaufen	8.290 -148	-2 %	-8.872 $	0,47 %	34
2025 Q1	498.839 $	Kaufen	+8.438	Neu	+542.644 $	0,45 %	37

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von PlanWiser Financial: Q2 2026 im Rückblick

PlanWiser Financial erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 452 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3,02 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 47.652 Aktien im Wert von 3,92 Mio. $. Die Position macht 2,73 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

PlanWiser Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt PlanWiser Financial 47.652 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 3,92 Mio. $.
PlanWiser Financial kaufte im Q2 2026 39.012 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 3,02 Mio. $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,73 % des Portfolios von PlanWiser Financial aus und war dessen Position auf Rang 9.
PlanWiser Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von PlanWiser Financial für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .