Planning Strategiess Upstart Holdings UPST Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Planning Strategies Aktiendetails zu UPST Fondsaktivität für UPST

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	414 $	Kaufen	18 +10	+125 %	+286 $	﹤0,01 %	968
2026 Q2	283 $	Kaufen	+8	Neu	+247 $	﹤0,01 %	955

Weitere Fonds mit UPST im Portfolio

Halter Ferguson Financial Carmel, Indiana 577 Mio. $ AUM 16,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SBI Securities Tokyo, Japan 4,38 Mrd. $ AUM 56,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portman Square Capital London, United Kingdom 1,77 Mrd. $ AUM 15,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sepio Capital Salt Lake City, Utah 2,5 Mrd. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vontobel Holding Zurich, Switzerland 27,7 Mrd. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UPST-Position von Planning Strategies: Q3 2026 im Rückblick

Planning Strategies erhöhte seine Beteiligung an Upstart Holdings (UPST) im Q3 2026 um 125 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 286 $ und erhöhte die Position damit auf 18 Aktien im Wert von 414 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #968.

Planning Strategies meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in UPST und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 53 von Wall St. Rank erfasste Fonds UPST.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Planning Strategies 18 Aktien von Upstart Holdings im Wert von 414 $.
Planning Strategies kaufte im Q3 2026 10 Aktien von Upstart Holdings im geschätzten Wert von 286 $.
Upstart Holdings machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Planning Strategies aus und war dessen Position auf Rang 968.
Planning Strategies meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in Upstart Holdings und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 53 von Wall St. Rank erfasste Fonds Upstart Holdings.

Auf Grundlage der von Planning Strategies für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .