Plan Group Financials iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Plan Group Financial Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,76 Mio. $	Verkaufen	27.289 -9.186	-25 %	-1,33 Mio. $	0,74 %	41
2026 Q2	5,41 Mio. $	Verkaufen	36.475 -6.418	-15 %	-880.777 $	1,11 %	26
2026 Q1	5,33 Mio. $	Verkaufen	42.893 -17.020	-28 %	-2,16 Mio. $	1,25 %	25
2025 Q4	7,2 Mio. $	Verkaufen	59.913 -10.496	-15 %	-1,26 Mio. $	1,87 %	11
2025 Q3	8,37 Mio. $	Verkaufen	70.409 -15.909	-18 %	-1,83 Mio. $	2,25 %	6
2025 Q2	9,43 Mio. $	Verkaufen	86.318 -10.738	-11 %	-1,11 Mio. $	3,1 %	5
2025 Q1	10,1 Mio. $	Kaufen	97.056 +27.798	+40 %	+3,14 Mio. $	3,62 %	6
2024 Q4	7,98 Mio. $	Kaufen	69.258 +590	+0,9 %	+70.489 $	4,21 %	7
2024 Q3	8,03 Mio. $	Verkaufen	68.668 -3.472	-5 %	-392.254 $	4,24 %	7
2024 Q2	7,69 Mio. $	Kaufen	72.140 +11.788	+20 %	+1,26 Mio. $	4,71 %	5
2024 Q1	6,67 Mio. $	Kaufen	60.352 +8.616	+17 %	+914.880 $	4,38 %	7
2023 Q4	5,6 Mio. $	Kaufen	51.736 +14.958	+41 %	+1,44 Mio. $	4,91 %	6
2023 Q3	3,47 Mio. $	Kaufen	36.778 +17.470	+90 %	+1,75 Mio. $	2,5 %	15
2023 Q2	1,92 Mio. $	Kaufen	+19.308	Neu	+1,84 Mio. $	1,61 %	18

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey 2,66 Mrd. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farmers & Merchants Investments Inc Lincoln, Nebraska 4,16 Mrd. $ AUM 24,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri 2,49 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Plan Group Financial: Q3 2026 im Rückblick

Plan Group Financial verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q3 2026 um 25 %, verkaufte schätzungsweise 1,33 Mio. $ und hielt danach 27.289 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $. Die Position macht 0,74 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

Plan Group Financial meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 10,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 929 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan Group Financial 27.289 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 3,76 Mio. $.
Plan Group Financial verkaufte 9.186 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,33 Mio. $.
iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,74 % des Portfolios von Plan Group Financial aus und war dessen Position auf Rang 41.
Plan Group Financial meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Plan Group Financial in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q1 2025 mit 10,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 929 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Plan Group Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .